Checklist Briefing — 11 seções¶

Doc constitutivo. Usado em kickoff (Fase 2 do Playbook 11 fases). Garante que CS extrai TUDO que precisa antes de configurar IA/CRM/Asaas. Fonte: Notion "Checklist Briefing" (293a96f9516a8077af5ddd26e92ae0c0). Consolidado 2026-05-25.

Pré-reunião — Preparação interna¶

[ ] Link da call enviado + horário confirmado
[ ] Contrato assinado & pagamento confirmado
[ ] Formulário de onboarding recebido OU pronto pra preencher em tempo real
[ ] Pesquisa rápida sobre o cliente (site, redes, ofertas)
[ ] Arquivo "Perguntas do Briefing" aberto em split-screen

1. Objetivos de Negócio¶

[ ] Problema nº 1 que o cliente quer resolver
[ ] Meta numérica (ex: +20% leads qualificados em 60d)
[ ] Indicador financeiro impactado (receita, CAC, custo operacional)
[ ] Horizonte de resultado esperado

2. Processo Atual do Cliente¶

[ ] Fluxo completo "lead → venda → pós-venda" mapeado
[ ] Papéis internos e responsáveis em cada etapa
[ ] Gargalos, retrabalhos ou atrasos críticos
[ ] SOPs/documentação existente compartilhados

3. Ferramentas & Sistemas¶

[ ] CRM usado (como é usado, não só o nome)
[ ] Integrações ativas (API, webhooks, discadores, multicanal)
[ ] Sistemas a substituir/desligar (ex: Talos, bot genérico)
[ ] Ferramenta de agendamento (AgendaFire, PD Scheduler etc) e status de integração
[ ] Restrições de compliance (LGPD, LGPD-WhatsApp Cloud, NDA interno)

4. Produtos, Ofertas & Precificação¶

[ ] Lista completa de produtos/serviços (pacotes, upsells)
[ ] Faixas de preço de cada oferta (high-ticket, entrada, evento)
[ ] Formas de pagamento aceitas (Pix, cartão, parcelamento)
[ ] Principais objeções de preço e como rebatem hoje

5. Requisitos da IA & Persona do Agente¶

[ ] Gênero/persona preferida (ex: "Ana Cláudia", feminina amistosa)
[ ] Tom de voz (semi-formal, sem gírias, alegre)
[ ] Objetivo principal do agente (ex: agendar reunião de alinhamento)
[ ] Fluxos diferenciados (sessão fotográfica × reposicionamento × evento)
[ ] Envio de links de pagamento necessário? (sim/não)
[ ] Bases de conhecimento fornecidas (PDFs, FAQs, apresentações)
[ ] Idiomas e canais (WhatsApp, Instagram DM, email)
[ ] SLA de resposta esperado

6. Time Interno & Governança¶

[ ] Owner interno da IA definido (nome, cargo, contato)
[ ] Quem falará com a IA diariamente (vendedores, SDR, CS)
[ ] Nível de familiaridade do time com IA / automação
[ ] Treinamentos necessários e datas sugeridas

7. Métricas de Sucesso¶

[ ] KPI primário e meta (ex: reuniões agendadas/semana)
[ ] KPI secundário (ex: taxa de show, conversão)
[ ] Critério de fracasso (ex: <3 reuniões/semana por 2 semanas)

8. Riscos & Restrições¶

[ ] Limitações técnicas (API em beta, infra do cliente)
[ ] Datas de blackout (lançamentos, férias, auditoria)
[ ] Dependências externas críticas (time TI, fornecedor SaaS)

9. Go-Live & Cronograma¶

[ ] T-0 confirmado: todos insumos + validações entregues
[ ] Prazo v1 funcional ≤ 10 dias corridos após T-0
[ ] Data provisória da call de Validação de Prompt & Bases
[ ] Regra de reinício do prazo se prompt/bases forem alterados

10. Suporte & Materiais Educativos¶

[ ] PDFs/looms de adoção enviados (como a IA funciona, processo de suporte)
[ ] Canal oficial de tickets definido + SLA de resolução
[ ] Sessões de treinamento agendadas (datas, participantes)

11. Oportunidades Futuras & Próximos Passos¶

[ ] Possíveis upsells/cross-sells identificados (gaps de processo, multicanal, consultoria comercial)
[ ] Email resumo do briefing e tarefas pendentes enviado ao cliente
[ ] Data da próxima reunião (Validação de Prompt & Bases) agendada

Dica operacional¶

Durante a call, preencher as respostas diretamente em cada item (toggle ou texto inline) pra que o documento já seja o debrief técnico. Sem retrabalho de reescrever depois.

Skill associada¶

/tally-form-briefing-cs (global) — gera form Tally com estas 11 seções pra envio ao cliente antes do kickoff. Recomendado quando cliente prefere preencher antes da call.